中保信保险双录系统app
v3.2.0官方最新版大小：183.11 MB更新：2024/01/30
类别：办公系统：Android
分类
大小：183.11 MB更新：2024/01/30
类别：办公系统：Android
保险双录系统最新版本是专为保险人员量身设计的手机保险服务app，用户可以通过使用该款软件手机编辑客户信息，有利于为客户提供便捷的一站式保险服务，非常省时省力，也提升了保险人员的办公效率。
保险双录系统app是一款专门为保险销售人员以及中介机构营销人员打造的手机客户端软件，软件拥有信息采集，任务查看，修改编辑，个人中心等诸多功能，为你带来更为安全、可靠的保险办理服务。
1、配置
营销员通过配置模块可进行密码修改、手势密码修改以及账号注销的操作。
2、任务查看
填写录制好的保单可按照不同状态分类查看，分为待录制、待上传、待审核和驳回。
3、信息采集
营销员登录以后可以创建新的任务，创建任务分为基础信息录入模块和影像采集上传模块。
4、修改编辑
在待录制列表、待上传列表、驳回列表中，可以重新编辑基础信息、重新录制影像以及修改话术标签位置。
1、客户申请投保
营销员指导客户填写投保单及其他必要的投保资料，包含投保单、投保提示、分红产品声明书、营销员报告书、保险款项自动转账授权书、健康险投保提示等资料。
2、同意录音录像（与投保同步进行）
在征得客户同意的前提下，营销员登录并使用手机APP双录工具向客户出示有效身份证明，为客户讲解投保提示书、产品条款和免除保险人责任条款、履行明确告知义务、投保单亲笔签名等进行录音录像。
3、客户双录数据上传
营销员通过手机APP进行双录后，直接上传双录数据至公司质检平台，并将其他业务档案交至公司柜面受理。
4、保单录入、核保、承保、打印保单
柜面人员按照新单实务操作指引进行投保单录入、核保等环节，并在承保后进入打印系统打印保单。
5、质检平台抽检
保单承保后将通过公司核心系统，流转到公司质检平台，质检岗人员在犹豫期内对双录数据进行质检。
6、质检处理
质检通过，对保单等资料进行归档处理。质检失败，质检岗人员反馈分支机构，要求营销员联系客户重新复录，并将双录资料上传至公司质检平台重新质检，直至通过。
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