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大小:226.3 MB更新:2025/03/17
类别:办公系统:Android
永达理E保APP是一款专为保险经济人打造的线上办公软件,致力提供更加便利的工作开展服务,在应用中可轻松实现保险成单、售后保全以及理赔等诸多工作业务,并能详细查看和管理诸多客户,便于能提供专业的服务,提升自己的收益;简单实用的保险展业工具软件,在线可轻松记录每日访问的信息,知道客户的需求,方便能针对性服务;还能全方位知道自己的工作信息,知道工作情况,以便高效分析和提升,保障日常工作的高效性;简单易用的保险工作模式,有兴趣的伙伴快来下载永达理E保手机版软件办公吧!
1、内容搜索
可通过搜索能输入想要的内容进行查询,便于快速找到并能立即查看和操作;
2、客户中心
便捷的客户管理中心,可全面了解各个客户情况,以便能及时更新并提供服务;
3、新增访问
自动记录每日新增访问信息,知道自己每天的访问服务数据,便于能高效管理;
4、行事日历
在线就能查看自己的行事日历,知道自己每天要处理的事项,便于高效开展工作;
5、消息提醒
最新公告、事件、预警等信息都能及时推送提醒,方便用户能及时查看,并及时处理;
6、文件签署
在线就能实现文件签署功能,不用到线下见面,签署文件更方便,并能记录文件信息;
1、计划书
清晰明了的计划书,可在应用中详情查看,了解计划内容,便于高效的管理;
2、达人学苑
非常优质且专业的达人学苑,任由用户在应用中查找知识学习,提升自己的实力;
3、详情数据
详细的数据信息,可总的了解问卷、二访、三方以及建议书等数据信息,简单方便;
4、保单详情
在线就能查看我的保单,知道保单详情,了解继续率信息,方便用户分析提升续费率;
5、我的团队
详细的个人团队,知道团队日常开展业务的情况,保障团队工作开展无忧;
6、展业详情
非常详细的展业信息,并以分类的方式为用户呈现展业数据,便于能区分查看和分析;
1、在永达理E保APP首页,就能看到诸多功能,并能输入内容搜索内容;
2、进行展业操作,可详细了解每日新增的访问数据,便于查看分析;
3、进行在线文件签署,在应用中就能签署合同文件,确保服务安全;
4、查看行事历,知道自己的日程待办,以便能高效完成日常工作事项;
5、在个人中心还能查看自己保单、团队、预警信息以及数据等消息;
永达理E保APP简化了用户日常繁琐的工作事项,通过软件可轻松实现客户、产品、数据等全方位管理,知道客户的情况和需求,便于及时服务,同时可以知道自己的工作情况,了解每日新增的客户数据,便于高效优化,满足每个用户日常高效的办公需求,工作更加轻松无忧!
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